بر روی جسد دختری نوجوان، نشانه‌ای از موجودات تغییرشکل‌دهنده مشاهده می‌شود. از سوی دیگر، والتر جنین موجودی تغییرشکل‌دهنده را مورد بررسی قرار می‌دهد که از یک جهان موازی آمده‌است. در ادامه، اعضای واحد فرینج سعی می‌کنند که...