در دنیای موازی، تیم فرینج موردی را بررسی می‌کند که یک مرد توسط حشره‌ای از داخل بدنش خورده شده‌است. در همین حین، خانواده برویل گم شده و لینکولن رییس تیم شده‌است. اولیویا از بازگشت دوست‌پسرش فرنک از تگزاس استقبال می‌کند و ...