اعضای واحد فرینج به این نتیجه می‌رسند که یک فضانورد روس توسط موجودی فرازمینی تسخیر شده‌است. در این شرایط، برادر آن فضانورد، دکتر بیشاپ را متقاعد می‌‎سازد که برای آزاد شدن او، معادله را حل کند و...