یک رویداد اسرارآمیز، موجب می‌شود که مردم خودبخود تبدیل به خاکستر شوند. در این شرایط، والتر به ناچار باید با پیامدهای اتفاق‌های دردناک گذشته مواجه شود و اعضای واحد فرینج، برای نجات دنیا به مقابله با دیوید رابرت جونز می‌پردازند و...