بلافاصله بعد از تصادف سخت جیمز ون‌هورن، سناتور آمریکایی، او زیر تیغ جراحی می‌رود. اما نیوتون به بیمارستان حمله می‌کند و با تیراندازی به کادر بیمارستان، او را می‌رباید. تیم فرینج متوجه می‌شود که سناتور یک تغییرشکل‌دهنده بوده و ...