یک مرد قلب مرد دیگری را در می‌آورد، سپس با فوریت‌های پزشکی تماس می‌گیرد. تیم پزشکی فرا می‌رسد و در کمال تعجب متوجه می‌شود قربانی با این که قلب ندارد، هنوز زنده است. تیم فرینج تحقیقاتش را آغاز می‌کند و ...