اعضای واحد فرینج، تحقیق در مورد کودکی را آغاز می‌کنند که ظاهراً دارای قابلیت کنترل ذهن است. در ادامه، پیتر ربوده می‌شود و ذهنش توسط کودک مذکور کنترل می‌شود. در این شرایط، والتر به شدت نگران می‌شود و...