کلی با بازگرداندن چاقویی که اثر انگشت الیوت اسوالد بر روی آن قرار دارد، از او تشکر می کند. در ادامه، اسوالد به کلی اطلاع می دهد که برای تصدی سمت شهردار، با جیکوب هیل به رقابت خواهد پرداخت و...