پیتر از ترس از دست دادن عشق خود، زندگی گذشته‌اش را انکار می‌کند و داخل جعبه را نگاه نمی‌کند. از سوی دیگر، یک زن ناشناس درصدد پیدا کردن او برمی‌آید و پارکمن و ناتان به سوی شهر فیلادلفیا هدایت می‌شوند تا...