در حالی که تا شروع انتخابات و نابودی شهر نیویورک، زمان چندانی باقی نمانده‌است، ناتان با مردی مرموز به نام لیندرمن رودررو می‌شود. از سوی دیگر، تلاش هیرو برای دزدیدن شمشیر، او را به درون مسیری تاریک سوق می‌دهد که...