«سیمبا» توسط عقربی گزیده می‌شود. «گارد شیر» باید به سرزمین حومه برود و خاکستر آتشفشان را که پادزهر است برای پادشاه بیاورد. «گاردشیر» برای اولین بار با «اسکار» روبرو می‌شود و...