زنی جوان به نام اما سوان که سال‌ها قبل، مسئولیت نگهداری از فرزندش هنری را نپذیرفته بود، توسط خود او به شهری عجیب و غریب برده می‌شود. در ادامه، اما متوجه می‌شود که مردم این شهر، توسط ملکه‌ای خبیث نفرین شده‌اند و...