در حالی که نیل مجدداً از شهر استوری‌بروک سر در می‌آورد، رجینا سرنخی را پیدا می‌کند که احتمالاً به رابین هود مربوط می‌شود. در ادامه مشخص می‌شود که در سرزمین افسانه‌ای پریان، نیل و بل به دنبال یک راه حل جادویی گشته‌اند تا...