اما، لیلی را به مالفیسنت می رساند. اما مالفیسنت همچنان می خواهد از مری مارگارت و دیوید انتقام بگیرد. در همین هنگام، رجینا و رابین تلاش می کنند تا به پیچیدگی های بارداری زلینا رسیدگی کنند و...