هنگامی که کشتی کاپیتان هوک به شهر استوری‌بروک بازمی‌گردد، پیتر پن نقشه‌‎ای جدید را به اجرا در می‌آورد. در ادامه، مشخص می‌شود که سفید برفی و شاهزاده جذاب به دنبال موجودی اسرارآمیز گشته‌اند که...