هنگامی که یک غریبه امنیت شهر استوری‌بروک را به خطر می‌اندازد، کورا به رجینا نزدیک می‌شود و ویل با شیاطین درون خود مبارزه می‌کند. در ادامه، جزئیات مربوط به زندگی ویکتور فرانکنشتاین آشکار می‌شود و...