هنری با یک طلسم نفرین شده در استوری بروک بیدار می شود. در ادامه، سفید برفی، چارمینگ، رجینا، زلنا و هوک در یک سرزمین افسانه ای و جادویی گیر افتاده اند و تلاش می کنند راهی برای رفتن به پیش اما و هنری پیدا کنند و...