«گانمار» با کمک ملکه «اوسورنا» وارد بازار غول‌ها شده و سعی دارد ارتش جدیدی برای خود درست کند. «جیم» و«کلیر» تلاش می‌کنند غول‌ها را به جای امنی بفرستند تا «جیم» بتواند با «گانمار» مبارزه کند و...