معلم مدرسه «جیم» او و دوستانش را جریمه کرده و مجبور می‌کند تا روز جمعه به مدرسه بیایند. در همین حین، ملکه «اوسورنا» مدارکی را جمع‌آوری کرده تا ثابت کند «جیم» به فرار «گانمار» کمک کرده، پیمان مقدس را شکسته و به بازار غول‌ها خیانت کرده است و...