«مرلین» جادویی بر روی «جیم» انجام داده تا قدرتش را برای مبارزه با «گانمار» بیشتر کند. «جیم» باید تغییرات جدیدش را بپزیرد. «گانمار» و «مورگانا» برای حمله آماده می‌شوند و...