«انگورات» موجوداتی جادویی را در دبیرستان «آرکادیا» رها می‌کند تا باعث ‌شود دانش‌آموزان وارد کابوس‌هایشان شوند. در همین حین او به مدرسه می‌آید و پیشنهادی غافلگیرانه به «جیم» می‌دهد و...