غول‌کش و دوستانش اقلامی که «مرلین» خواسته بود را جمع‌آوری می‌کنند. «جیم» مجبور می‌شود برای اخراج نشدن از مدرسه، شهر را به دو دانش‌آموز جدید نشان دهد و...