«درال» به «جیم» توتمی ساخته دست غول‌ها می دهد تا به او کمک کند اضطرابش مقابل «کلیر» را کنترل کند. اما اعتماد به نفس بیش‌از حد «جیم»، او را به درکی تکان‌دهنده می‌رساند و...