پس از کشف جسدی که جمجمه آن تبدیل به یک کندوی عسل شده، مامورین FBI وارد عمل می‌شود. از سوی دیگر، سرنخی که «بورلی کتز» در مورد یک آدمکش کشف می‌کند، او را به مسیری مرگبار سوق می‌دهد و...