جسد یکی از اعضای انجمن شهرداری در میان شاخ و برگ یک درخت پیدا می‌شود. «جک» مهمانی نهار «هانیبال» را بر هم می‌زند تا از بدگمانی «ویل» باخبر شود. از سوی دیگر، افشای یک حقیقت همه را شگفت‌زده می‌کند و...