«هانیبال» به مدت سه سال در بیمارستان دولتی بالتیمور بستری می‌شود. از سوی دیگر، تبه‌کاری جدید به نام «فرانسیس دولرهاید» جنایت‌هایی را مرتکب می‌شود. این در حالی است که «جک» برای به دام انداختن این قاتل سریالی بی‌رحم، سعی می‌کند که از «ویل» کمک بگیرد و...