تیم BAU پرونده راننده کامیونی را مورد بررسی قرار می‌دهد که ظاهراً جسد او توسط دو جانور مختلف دریده شده است. «ویل» پس از یکی از جلسات خود، با بیمار عجیب و غریب «هانیبال» ملاقات می‌کند. «هانیبال» که عزم خود را برای کشف شخصیت واقعی «ویل» جزم کرده است، آزمایشی را طراحی می‌کند که نتایج آن خود او را شگفت‌زده می‌کند و...