«ویل» وارد قلمروهایی خطرناک می‌شود و تحقیقات بیشتری را در مورد «فرانسیس دولرهاید» انجام می‌دهد. او «فرانسیس» را در عالم رویا می‌بیند و با «هانیبال» تماس می‌‎گیرد تا ویژگی‌های رفتاری‌اش را به او اطلاع دهد و...