«ویل» نقشه‌ای زیرکانه را برای شکار «فرانسیس دولرهاید» طرح‌ریزی می‌کند و برای اجرای آن از «هانیبال لکتر» کمک می‌گیرد. این در حالی است که «بدلیا» در مورد این نقشه مخاطره‌آمیز ابراز نگرانی می‌کند. از سوی دیگر، این احتمال وجود دارد که «ویل» با تاریک‌ترین کابوس‌هایش مواجه شود و...