پلیس فدرال آمریکا به امید به دام انداختن «فرانسیس دولرهاید»، دکتر «فردریک چیلتون» را به خدمت می‌گیرد. از سوی دیگر، همدلی «ویل» با «دولرهاید»، شدیداً بر روح و روان او اثر می‌گذارد و...