«جو بلیک»، مبارزی شورشی است که از نیویورک آلمانیها به کلورادو بی طرف می رود. در سان فرانسیسکو ژاپنی ها، «جولیانا کرین»، حلقه فیلمی که نشان دهنده پیروزی متفقین در جنگ است و بلیت اتوبوسی به کلورادو را از خواهرش دریافت می کند و...