«فرانک» توسط «کمپتای» بازداشت شده است و سرنوشتش نامشخص است. در همین حین «جولیانا» با مردی مرموز که سرنخ راجع به فیلمها به او می دهد، ارتباط برقرار می کند. «اوبرگروپن فیورر اسمیت» به خاطر تغییر ناگهانی شرایط غافلگیر می شود و...