پس از آنکه لینکلن، کلارک و فین را از چنگ آنیا نجات می‌دهد، آنها با یک دشمن جدید رودررو می‌شوند. از سوی دیگر، بلیمی، ریون، اکتاویا و جاسپر با مورفی انتقام‌جو دست و پنجه نرم می‌کنند و...