در حالی که یک غریبه مرموز، پیشنهادی را برای رایلا مطرح می‌کند، کالوم و زیم در کویر نیمه‌شب سیر و سیاحت می‌نمایند. از سوی دیگر، هنگامی که کاتولیس در معرض خطر قرار می‌گیرد، ازران مطلب تکان‌دهنده‌ای را اعلام می‌کند و...