«کالوم» و «ازران» در روستایی نزدیک به دنبال تخم اژدها هستند در حالیکه «رایلا» یک شمشیر جادویی پیدا می‌کند. «کلودیا» اجزای مورد نیاز یک طلسم ردیابی را جمع آوری می‌کند و...