شاه ازران در اولین حضور خود در جلسه شورای عالی، مجبور به اتخاذ تصمیم‌های چالش برانگیز می‌شود. این در حالی است که رایلا، کالوم را از میان سرزمین موجودات جادویی، به سوی مقصد هدایت می‌کند و...