پیتر پترلی متوجه می‌شود مردی که در رویاهایش حضور دارد، جزء گروه خوشان است، زیرا می‌تواند نامرئی باقی بماند. از سوی دیگر، ناتان پترلی نزد موهیندر سورش می‌رود تا ببیند که آیا او می‌تواند پیتر را در تسلط یافتن بر قدرتش یاری دهد و...