در حالی که کلیسای کاتولیک موافقت خود را با خانم کولتر اعلام می کند، ویل تلاش می کند تا لیرا را به یک مکان امن منتقل کند. در همین هنگام، افردای به طور ناگهانی به آزمایشگاه عزریل یورش می برند و...