لیرا که در چنگال خانم کولتر اسیر شده است، رویایی می بیند و در آن با راجر ملاقات می کند. در همین هنگام، ویل همچنان تلاش می کند تا لیرا را پیدا کند و در این مسیر نیروهای مختلفی به کمک او می آیند و...