توبیاس پس از بهبودی، از سوی مارتین پروکتور مامور می‌شود که رعد سیاه را به دام بیاندازد. از سوی دیگر، گمبی با اسلحه‌سازی به نام توماس هیلداگو رودررو می‌شود که اطلاعاتی در مورد پروکتور را در اختیار دارد و...