والتر وایت معلم شیمی ساده‌ای است، اما پس از آنکه تشخیص داده می شود به نوع حادی از سرطان مبتلاست زندگی‌اش دگرگون می شود، او تصمیم می گیرد با شاگرد سابقش جسی پینکمن برای ساخت و فروش مواد مخدر شریک شود، اما...