سالی و نیک تلاش می کنند تا با چشمان بسته قایم موشک بازی کنند اما این کار بسیار سختی است. گربه کلاه به سر آنها را به دیدن یکی از دوستانش می برد که همیشه می تواند در تاریکی راهش را پیدا کند و...