در حالیکه گریفیت و گاتسدر پی نبرد با نوسفراتو زاد دچار آسیب‌دیدگی شده‌اند، گریفیت از وضعیت جسمانی نامساعد خود برای نزدیکتر شدن به پادشاه و دخترش شارلوت استفاده می‌کند. در این شرایط، گاتس و برخی از اعضای دار و دسته شاهین احساس می‌کنند که گریفیت قصد دارد از آنها فاصله بگیرد و...