خدمه سفینه انترپرایز، گونه‌ای از موجودات فضایی به نام پاراگان‌ها را کشف می‌کنند و از آنها دعوت می‌شود که در جلسه‌ای بر روی سیاره پاراگان‌ها حضور پیدا کنند. در ادامه، یک سفینه در صدد عبور از اتمسفر این سیاره برمی‌آید و...