فلوکس نامه‌ای را برای یک همکار از نژاد انسان‌ها می‌نویسد که در‌ سیاره دنوبولا سکونت دارد. او در این نامه، از رفتار محبت‌آمیز کاتلر ابراز شگفتی می‌کند. از سوی دیگر، خدمه سفینه انترپرایز با بیگانه‌ای فضایی مواجه می‌شوند که...