بو و تیت دوباره از فیلادلفیا سر در می‌‌آورند و در این شهر، بو به سوی زنی جوان و همسرش سوق پیدا می‌کند. از سوی دیگر، اسکوراس برای به دام انداختن یک فرد خیانتکار، به رفتار خشنونت‌آمیز متوسل می‌شود و...