توث‌لس با اژدهایی از نژاد ویسپرینگ دث رودررو می‌شود که اتفاقاً در گذشته رقیب او بوده‌است. در ادامه، توث‌لس از آن محل می‌گریزد تا رقیب قدیمی خود را در گوشه‌ای تنها به دام بیاندازد. در این شرایط، هیکاپ باید توث‌لس را پیدا کند و...