ناکلز پس از جدا شدن از سونیک و دیگران، به طور مستقل اقدام به تصمیم‌گیری می‌کند و داخل شهر پنهان می‌شود. در ادامه، او با دکتر اگمن ارتباط برقرار می‌کند و تحت تاثیر حرف‌های فریبکارانه او قرار می‌گیرد و...