پس از آن که هیاکیمارو شمشیر خود را تعمیر می‌کند، او و دورورو به جستجوی‌شان برای یافتن موجودات اهریمنی ادامه می‌دهند. هنگامی که آنها از کوه‌ها بالا می‌روند، با فردی به نام سابوروتا ملاقات می‌کنند که مادرش توسط یک موجود اهریمنی خورده شده و...