پس از آن که یک غول عنکبوتی شکل به نام جوروگومو توسط هیاکیمارو مجروح می‌شود، برای مداوای خود، تبدیل به یک زن می‌شود و از مهمان‌نوازی مردی جوان به نام یاجیرو بهره‌مند می‌شود. از سوی دیگر، دورورو و هیاکیمارو در روستایی توقف می‌کنند که...